Notre méthodologie en analyse de portefeuille
Processus clair et objectif
Nous appliquons une démarche structurée : entretien initial, diagnostic complet, analyse approfondie et restitution transparente. Chaque étape vise à éclairer vos décisions tout en garantissant l’objectivité du conseil. Aucune incitation à un type de placement particulier, seuls vos intérêts priment. Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle.
Rencontrez nos collaborateurs
Une équipe expérimentée et engagée dans votre accompagnement
Notre équipe rassemble des spécialistes aux compétences complémentaires pour analyser votre situation financière sous tous les angles.
Chaque membre apporte un regard critique et bienveillant.
Emmanuel Giraud
Conseiller senior en analyse
Spécialiste des problématiques patrimoniales et de l’évaluation d’actifs depuis 15 ans.
Après un parcours en institutions financières européennes, Emmanuel accompagne les particuliers dans l’analyse de portefeuilles sur plusieurs marchés. Il privilégie la pédagogie et l’indépendance dans l’accompagnement.
“Le conseil doit s’adapter à chaque client.”
Claire Roche
Consultante financière indépendante
Experte des évaluations de patrimoine, Claire intervient sur la structuration des allocations.
Claire bénéficie d’un vaste savoir-faire dans l’audit et la consolidation de portefeuilles. Elle est reconnue pour sa discrétion et sa capacité à vulgariser les sujets techniques.
“Chaque choix s’appuie sur des faits objectifs.”
Julie Martin
Analyste patrimoine junior
Julie contribue à l’analyse détaillée et au suivi des portefeuilles clients.
Passionnée d’analyse quantitative, Julie complète l’équipe avec un regard pointu sur les outils et les données. Sa rigueur et son engagement sont ses atouts majeurs dans le suivi et la production de rapports.
“La rigueur technique accompagne chaque dossier.”
Un interlocuteur unique vous suit du premier contact à la restitution finale.
Étapes de notre démarche
Nous proposons une analyse structurée du portefeuille en plusieurs phases adaptées à votre profil ainsi qu’à vos attentes financières.
Prise de contact et recueil d’informations
Échange sur vos attentes, vos objectifs et identification de la composition de vos actifs actuels. La transparence guide chaque question posée.
Écoute attentive
Valoriser vos besoins dès le premier échange.
Dossier complet
Documents clés recueillis et analysés.
Diagnostic personnalisé de la situation
Évaluation des risques, de la diversification et de la cohérence du patrimoine. Diagnostic partagé oralement et par écrit si besoin.
Vision équilibrée
Analyse impartiale des positions détenues.
Points clés identifiés
Synthèse des enjeux principaux.
Analyse approfondie et points d’amélioration
Étude détaillée des ressources disponibles et axes de progrès potentiels en fonction de vos projets d’avenir.
Solutions proposées
Options adaptées à chaque profil.
Présentation limpide
Restitution claire et structurée.
Restitution, entretien de suivi et ajustements
Retour sur les recommandations et discussion de leur pertinence selon les évolutions de votre situation. Suivi à votre rythme.
Ajustement continu
Conseil évolutif sans pression.
Suivi personnalisé
Proximité et réactivité assurées.
Comparer nos formules d’accompagnement
| Atouts | Conseil Sélectionné | Diagnostic Complet | Suivi Avancé |
|---|---|---|---|
| Premier audit du portefeuille inclus | Oui | Oui | Oui |
| Rapport détaillé individualisé | - | Oui | Oui |
| Échanges de suivi réguliers | - | - | Oui |
| Analyse indépendante sans produits imposés | Oui | Oui | Oui |